7月21日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”在線上召開(kāi)，會(huì)上國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心陶冶副主任作題為“2020年光伏投資形勢(shì)與政策、市場(chǎng)趨勢(shì)分析”的報(bào)告。陶冶指出，2020年上半年新增光伏裝機(jī)11.5GW，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)2.158億千瓦;預(yù)計(jì)在補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果和全年光伏新增消納能力的雙重助推下，下半年將新增近30GW，全年新增光伏裝機(jī)將達(dá)到40-43GW。

2020年1-6月光伏裝機(jī)情況

截至2020年6月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 2.158億千瓦。其中，光伏電站1.487億千瓦，分布式光伏6707萬(wàn)千瓦。集中式光伏發(fā)電裝機(jī)占全部光伏發(fā)電裝機(jī)的69%。分布式光伏發(fā)展至2017年以來(lái)發(fā)展明顯提速，占光伏總裝機(jī)占比持續(xù)增加從2015年的13.7%增加至2020年6月的31%。

其中，6月單月新增裝機(jī)容量為499萬(wàn)千瓦(非正式數(shù)據(jù))，5月單月新增143萬(wàn)千瓦，4月以來(lái)展示了很強(qiáng)的復(fù)蘇趨勢(shì)。2019年截至6月底光伏項(xiàng)目新增并網(wǎng)規(guī)模占全年新增并網(wǎng)規(guī)模的36%, 這一數(shù)字在2020年受宏觀環(huán)境影響，目前下降為29%左右;光伏1-6月進(jìn)度和全年預(yù)期并網(wǎng)目標(biāo)看，三季度和四季度同比并網(wǎng)完成率需提升7個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-6月，全國(guó)今年新增裝機(jī)接近或超過(guò)100萬(wàn)千瓦的省分別是山東181萬(wàn)千瓦 、江蘇113萬(wàn)千瓦 、山西110萬(wàn)千瓦 、河北97萬(wàn)千瓦 、廣東87萬(wàn)千瓦，裝機(jī)排名前5的省份新增裝機(jī)占全國(guó)總裝機(jī)的51.3%。

2020年1-6月，新增集中式裝機(jī)接近或超過(guò)50 萬(wàn)千瓦的省有山西106萬(wàn)千瓦、廣東69萬(wàn)千瓦、寧夏64萬(wàn)千瓦、山東62)萬(wàn)千瓦、河北50萬(wàn)千瓦，集中裝機(jī)占本地裝機(jī)容量超過(guò)90%以上的地區(qū)包括：貴州100% 、寧夏99%、吉林97%、山西96%)、內(nèi)蒙古94% 、廣西90%, 此外湖南、遼寧、黑龍江集中式占比也超過(guò)80%;

2020年1-6月，新增分布式裝機(jī)接近或超過(guò)20萬(wàn)千瓦的省有山東119萬(wàn)千瓦 、浙江56萬(wàn)千瓦、江蘇51萬(wàn)千瓦 、河北41萬(wàn)千瓦 、河南35萬(wàn)千瓦、江西22萬(wàn)千瓦，這6個(gè)裝機(jī)排名前6的省份新增裝機(jī)占全國(guó)分布式總裝機(jī)的73%。

2019年1-10月的戶用光伏并網(wǎng)容量達(dá)到419萬(wàn)千瓦，在當(dāng)年全部新增分布式裝機(jī)中占比達(dá)到43%。從2019年戶用光伏，山東達(dá)到190萬(wàn)千瓦，超過(guò)全部戶用規(guī)模的三分之一，占比達(dá)到36%;河北省戶用光伏規(guī)模也達(dá)到了84萬(wàn)千瓦，在全國(guó)中占比達(dá)到16%, 山東和河北兩省戶用光伏在全國(guó)占比超過(guò)了一半。河南、浙江、陜西、江蘇、廣東、安徽和福建等七個(gè)省份納入2019年補(bǔ)貼的戶用光伏裝機(jī)超過(guò)10萬(wàn)千瓦;裝機(jī)前十的省份合計(jì)占全國(guó)的89%。

2020年4-6月，實(shí)現(xiàn)連續(xù)遞增;1-6月各省(區(qū)、市)納入國(guó)家補(bǔ)貼戶用統(tǒng)計(jì)光伏裝機(jī)量203.93萬(wàn)千瓦;單月戶用裝機(jī)即將進(jìn)入單月新增GW階段。1-6月，戶用光伏新增裝機(jī)占全國(guó)分布式總裝機(jī)的46%;山東占總新增戶用裝機(jī)規(guī)模的42%;傳統(tǒng)華北、華東、華南市場(chǎng)穩(wěn)定;河北、河南、安徽、浙江、江蘇、山西等戶用光伏仍然保持增長(zhǎng);東北、華中、西北地區(qū)戶用光伏市場(chǎng)快速增長(zhǎng);陜西、江西、湖南、吉林等新增市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。

根據(jù)《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力公告》 ; 合計(jì)85.1GW, 風(fēng)電36.65GW, 光伏48.45GW;經(jīng)營(yíng)區(qū)2020年全年新能源合理新增并網(wǎng)規(guī)模，2020年新增建設(shè)規(guī)模宜結(jié)合2020年及“十四五”初期(3年滾動(dòng)測(cè)算結(jié)果)消納能力統(tǒng)籌安排。

因此補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果+2020年全國(guó)光伏新增消納能力：全年風(fēng)電和光伏發(fā)電預(yù)期總計(jì)并網(wǎng)規(guī)模應(yīng)在72-75GW左右

從本次2020年的形勢(shì)也可以看出，今年的建設(shè)時(shí)間更為充裕，項(xiàng)目布局更集中，申報(bào)規(guī)范，競(jìng)爭(zhēng)配置效率更高。

從2020年光伏補(bǔ)貼分布強(qiáng)度分布情況也可以看出，平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度低，產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期降價(jià)期望趨緩，全部納入補(bǔ)貼范圍項(xiàng)目均有意愿年內(nèi)并網(wǎng)。其中補(bǔ)貼強(qiáng)度小于0.02元/千瓦時(shí)規(guī)模約為10.73GW;補(bǔ)貼強(qiáng)度小于0.03元/千瓦時(shí)規(guī)模約為14.35GW;補(bǔ)貼強(qiáng)度小于0.04元/千瓦時(shí)規(guī)模約為16.82GW。

2020年普通地面電站補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目總規(guī)模25.6GW，其中央企和地方國(guó)企規(guī)模占比約為61%，上市民企約為13%，其他開(kāi)發(fā)主體約為26%。2020年并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模：40-43GW

2019年流轉(zhuǎn)項(xiàng)目12GW左右-2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目8GW+領(lǐng)跑基地1. 5GW、青海特高壓基地3GW戶用7GW、2020年新增競(jìng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)13. 6-14. 9GW、平價(jià)項(xiàng)目8GW-2019年平價(jià)項(xiàng)目+2020年平價(jià)項(xiàng)目+無(wú)補(bǔ)貼分布式。

2020-2021全球光伏投資趨勢(shì)

從可再生能源電力技術(shù)LCOE以及電力容量和發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模都可以看出，光伏與陸上風(fēng)電LCOE基本相當(dāng)。

全球2019年的光伏投資計(jì)劃/投資額等情況

亞洲

2019年中國(guó)太陽(yáng)能領(lǐng)域投資下降33%, 至257億美元，為2012年最低水平，新增規(guī)模放緩，容量單位投資下降是主因。日本光伏投資繼續(xù)小幅下降7%至136億美元。韓國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電中75%是1MW以下的分布式光伏項(xiàng)目。

2019年印度太陽(yáng)能發(fā)電投資增長(zhǎng)8%至66億美元。越南2019年可再生能源投資下64%，至26億美元。巴基斯坦、束埔寨、馬來(lái)西亞光伏投資增速較快;印尼、非律賓、泰國(guó)近期光伏增長(zhǎng)乏力。

歐洲

歐洲太陽(yáng)能投資猛增25%, 至245億美元，達(dá)到2012年最高值，其中西班牙光伏投資增長(zhǎng)75%至60億美元;荷蘭在光伏發(fā)電項(xiàng)目中投資了31億美元;德國(guó)光伏投資以小型太陽(yáng)能為主，增長(zhǎng)了15%至44億美元。

美洲

美國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電投資增長(zhǎng)16%, 達(dá)到233億美元，ITC延期將持續(xù)推動(dòng)美國(guó)光伏投資。

巴西光伏發(fā)電投資25億美元、智利光伏發(fā)電投資22億美元、墨西哥光伏發(fā)電投資34億美元、烏拉圭，以及未來(lái)哥倫比亞是拉丁美洲光伏投資重點(diǎn)地區(qū)。資源優(yōu)勢(shì)、機(jī)制方面確定性高;

非洲

南非在2019年10月發(fā)布未來(lái)十年能源結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，2030年可再生能源達(dá)到5210萬(wàn)千瓦?？夏醽?、津巴布韋等加大光伏項(xiàng)目投資。

澳洲

澳大利亞整體新能源技資大幅下降40%, 但是分布式太陽(yáng)能項(xiàng)目在澳洲仍然維持增長(zhǎng)。

展望

陶冶表示，隨著技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式、政策環(huán)境、市場(chǎng)機(jī)制等綜合因素的不斷協(xié)同發(fā)展，“十四五”時(shí)期光伏產(chǎn)業(yè)將持續(xù)平穩(wěn)有序發(fā)展，達(dá)到累計(jì)裝機(jī)500-530GW的目標(biāo)，并在“十五五”期間成為能源電力轉(zhuǎn)型的支柱型技術(shù)，支撐轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)有序發(fā)展符合發(fā)展需求及發(fā)展階段的年度新增規(guī)模;光伏累計(jì)裝機(jī)500GW-530GW，將多元化發(fā)展及應(yīng)用的商業(yè)模式以及全產(chǎn)業(yè)鏈適度穩(wěn)定的商業(yè)投資回報(bào);

其中政策環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制。“十四五”發(fā)展規(guī)劃，總量、占比、結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)，適應(yīng)電力體制改革的可再生能源市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)，補(bǔ)貼、價(jià)格、項(xiàng)目建設(shè)管理、消納保障機(jī)制等政策完善，消納能力分析、并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)等市場(chǎng)發(fā)展支撐環(huán)境。

“十五五””期間光伏成為能源電力轉(zhuǎn)型的支柱型技術(shù)，支撐轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2025年后，光伏成為度電成本最低的新增發(fā)電技術(shù);質(zhì)量與傳統(tǒng)電力基本相當(dāng)，2025-2030年，光伏對(duì)傳統(tǒng)火電進(jìn)入存量替代階段，2025年左右，與儲(chǔ)能等先進(jìn)技術(shù)融合發(fā)展、實(shí)現(xiàn)電力。中國(guó)具備實(shí)現(xiàn)比IRENA2050年全球PV電量占比25%更高的能力-30%-40%。

新能源發(fā)展目標(biāo)

最后對(duì)陶冶還對(duì)2020-2035年新能源發(fā)展目標(biāo)做出個(gè)人預(yù)判：陶冶認(rèn)為2020-2025年，“十四五”末一次能源消費(fèi)總量(發(fā)電煤耗法)控制在56. 6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)?？稍偕茉闯醪叫纬墒袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)(低價(jià))上網(wǎng)，可再生能源在大部分地區(qū)成為能源增量主體。到2025年，預(yù)期全部非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到18%左右;可再生能源技術(shù)創(chuàng)新能力取得重大進(jìn)展，基本建立適應(yīng)可再生能源多元化、市場(chǎng)化發(fā)展的政策和市場(chǎng)體系。

2026-2035年，可再生能源全面實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化發(fā)展，實(shí)施超常規(guī)發(fā)展可再生能源，到2035年，非化石能源占一次能源的消費(fèi)比重達(dá)到40%以上;適應(yīng)高比例新能源發(fā)展的現(xiàn)代能源管理體制和市場(chǎng)機(jī)制更加完善。